21/2010 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2010 Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących oferty publicznej 5.000.000 Akcji Serii E (Oferta Publiczna):

 

1. Oferta Publiczna rozpoczęła się w dniu 16 marca 2010 r. a została zakończona w dniu 25 marca 2010 r. 

 

2. Akcje zostały przydzielone w dniu 25 marca 2010 r.

 

3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 5.000.000 Akcji Serii E w tym:

 

- w Transzy Instytucjonalnej 4.603.777 Akcji Serii E,

 

- w Transzy Indywidualnej 396.223 Akcji Serii E.

 

4. Zapisy nie podlegały redukcji. 

 

5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 5.000.000 Akcji Serii E w tym:

 

- w Transzy Instytucjonalnej - 4.643.777 Akcji Serii E,

 

- w Transzy Indywidualnej - 356.223 Akcji Serii E.

 

6. Spółka dokonała przydziału 5.000.000 Akcji Serii E w tym:

 

- w Transzy Instytucjonalnej - 4.643.777 Akcji Serii E,

 

- w Transzy Indywidualnej - 356.223 Akcji Serii E.

 

7. Cena emisyjna Akcji Serii E wyniosła 5,00 zł za jedną akcję.

 

8. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:

 

- w Transzy Instytucjonalnej - 604 osób,

 

- w Transzy Indywidualnej - 101 osób.

 

9. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono Akcje Serii E:

 

- w Transzy Instytucjonalnej - 604 osób,

 

- w Transzy Indywidualnej - 101 osób.

 

10. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 25.000.000,00 zł.

 

11. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 1.765,79 tys. zł, w tym: 

 

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.145,00 tys. zł, 

 

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, 

 

- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 464,65 tys. zł, 

 

- koszty promocji oferty: 99,40 tys. zł,

 

- koszty administracyjne i pozostałe (w tym: KDPW, GPW, notariusz): 56,74 tys. zł.

 

Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki niezafakturowane. 

 

Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną. 

 

12. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,35 zł. 

 

Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu. 

 

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym.

 

Agnieszka Lachor - Prokurent